In dieser Anleitung werden die verschiedenen Konfigurations- und Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen einer Audit-Arbeit und einem Ticket, wie z. B. einer Nichtkonformität oder einer Anforderung, die aus dieser Arbeit hervorgehen, erklärt.
Gehen Sie zum Audit-Modul und öffnen Sie ein Audit-Programm im Status "In Ausführung".
Es kann ein bestehendes Ticket ausgewählt oder ein neues erstellt werden.
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Falls ein neues erstellt wird, muss im Auswahlfeld "Neu verknüpfen" der Tickettyp ausgewählt werden, den Sie erstellen möchten, und auf Hinzufügen gedrückt werden.
Beim Drücken von Hinzufügen wird die folgende Nachricht angezeigt:
Diese Nachricht erscheint, weil Controlos, Risiken oder Elemente ausgewählt sind. Um das erstellte Ticket anzuzeigen, müssen Sie in der oberen Leiste der Arbeit auf „Alle anzeigen“ klicken.
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Wenn Sie bestehende Tickets mit einer Audit-Arbeit verknüpfen möchten, klicken Sie auf "Bestehende verknüpfen".
Ein Popup-Fenster wird geöffnet, in dem die Tickets aufgelistet sind, die nicht zum Audit hinzugefügt wurden.
Dienste, Prozesse oder Controlos mit einem Ticket innerhalb eines Audits verknüpfen
Eine weitere Funktionalität beim Verknüpfen eines Tickets mit einem Audit ist, dass ein Dienst, ein Prozess oder ein Risiko damit verknüpft werden kann.
Es muss sichergestellt werden, dass die Felder korrekt konfiguriert sind:
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Um einen Dienst mit dem Ticket zu verknüpfen, muss das Feld SERVICES vorhanden sein.
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Um einen Prozess mit dem Ticket zu verknüpfen, muss das Feld PROCESSES vorhanden sein.
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Um ein Risiko mit dem Ticket zu verknüpfen, muss das Feld THREATS vorhanden sein.
Sobald diese Optionen konfiguriert sind, wird die Verknüpfung durchgeführt, indem das Ticket ausgewählt und die gewünschte Option gewählt wird:
Wenn eine der drei Optionen ausgewählt wird, werden in einem Popup-Fenster die Dienste/Prozesse/Risiken angezeigt, die Teil der Audit-Arbeit sind.
Beim Aufrufen des Tickets werden in den entsprechenden Feldern die aus dem Audit verknüpften Dienste, Prozesse und/oder Risiken angezeigt.
Die mit einem Ticket verknüpften Audit-Arbeiten einsehen
Die Verknüpfung Ticket – Audit erfolgt immer vom Audit aus. Dort können alle damit verknüpften Tickets eingesehen werden.
Es besteht jedoch die Möglichkeit zu sehen, welche Audits mit einem Ticket verknüpft sind. Dazu müssen die folgenden Schritte befolgt werden.
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Der Feldtyp AUDIT-WORK muss im Ticket konfiguriert werden.
Wie jedes andere Feld eines Tickets kann der Name, der Abschnitt und die Reihenfolge, in der es platziert wird, konfiguriert werden.
Dieser Feldtyp kann nur einmal pro Ticket hinzugefügt werden und kann wie jedes andere Feld so konfiguriert werden, dass er sowohl in der Haupttabelle des Tickets als auch im Gemeinsamen Bildschirm sichtbar ist.
Weitere Informationen zur Konfiguration beider Optionen finden Sie im Handbuch: Konfiguration der Haupttabelle und Konfiguration des Gemeinsamen Bildschirms.
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Nach dieser Konfiguration können Sie von einem Ticket aus die damit verknüpften Audits einsehen.
Wie im vorherigen Bild zu sehen ist, bedeutet die Konfiguration des Feldes AUDIT-WORK, dass im Ticket eine Tabelle enthalten ist, in der Folgendes angezeigt wird:
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Name der Audit-Arbeit/des Audit-Programms. Die Daten in dieser Spalte erscheinen mit einem Link, um den Zugriff auf die Arbeit zu erleichtern.
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Audit-Plan.