Die Option ermöglicht die Nachverfolgung des Fortschrittsgrads bei der Umsetzung der im vorherigen Abschnitt definierten Kontrollen.
Die Option zur Nachverfolgung des Behandlungsplans zeigt eine Tabelle, die die Liste der Kontrollen anzeigt, die Teil des Behandlungsplans sind und im vorherigen Abschnitt (Planung des Risikomanagements) definiert wurden.
Aktionen einer Kontrolle
Beim Erweitern einer Kontrolle werden Informationen zu den Aktionen des Behandlungsplans angezeigt.
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Name: Identifiziert den Namen der Kontrolle und die damit verbundenen Aktionen.
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Status: Ermöglicht die Definition des Umsetzungsgrads der zugehörigen Aktion. Dazu muss die Zelle zweimal angeklickt und die gewünschte Option aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden.
HINWEIS: Die Statusarten können im Abschnitt 'Einstellungen' definiert werden.
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Fortschritt: Zeigt grafisch den Umsetzungsgrad der Kontrolle an. Der Fortschrittsbalken hängt von den in der vorherigen Spalte definierten Status ab.
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Enddatum: Ermöglicht die Definition des tatsächlichen Datums, an dem die Aktionen und Behandlungspläne abgeschlossen wurden.
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Frist: Ermöglicht die Festlegung des Abschlussdatums der Kontrolle oder der zugehörigen Aktion. Das heißt, das voraussichtliche Abschlussdatum für die Fertigstellung einer Aktion oder eines Behandlungsplans. Es ist auch das Datum, das für den Versand von Benachrichtigungen verwendet wird.
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Beschreibung: Ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher Anmerkungen zur gewünschten Aktion.
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Verantwortlicher: Identifiziert die Person innerhalb der Organisation, die für die Überprüfung der Durchführung einer Aktion innerhalb der festgelegten Frist verantwortlich ist. Dieser Verantwortliche kann aus der Gruppe der Mitarbeiter ausgewählt werden (siehe Abschnitt in der Registerkarte Verwaltung).
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Weiterer Verantwortlicher: Identifiziert die Person innerhalb der Organisation, die für die Überprüfung der Durchführung einer Aktion innerhalb der festgelegten Frist verantwortlich ist, wobei diese Person textuell definiert werden kann.
Beim Auswählen/Klicken auf eine Kontrolle wird das im vorherigen Abschnitt 'Planung des Risikomanagements' definierte detaillierte Formular angezeigt. Das Formular kann in dieser Option nicht bearbeitet werden.
Die Aktionen, die auf der Tabelle durchgeführt werden können, sind die folgenden:
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Herunterladen: Bietet die Möglichkeit, die Liste der Kontrollen im bearbeitbaren Format (.docx) herunterzuladen, indem auf die Schaltfläche 'Herunterladen' geklickt wird.
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Vollständige Kontrollen umsetzen: Ermöglicht es dem Benutzer, sobald die Kontrolle zu 100 % umgesetzt ist, die mit dem Behandlungsplan verbundenen Kontrollen aus der Liste zu entfernen und sie in die Liste der bereits umgesetzten Kontrollen aufzunehmen, innerhalb der Option Analyse > Kontrollmanagement, mit der Möglichkeit, die Aktionen zu löschen oder beizubehalten.
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Aktionen beibehalten: Ermöglicht es, die mit den Behandlungsplänen verbundenen Aktionen bei deren Umsetzung beizubehalten. Diese Behandlungspläne werden als umgesetzte Kontrollen unter Analyse > Kontrollmanagement verwaltet, wobei die durchgeführten Aktionen beibehalten werden.
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Aktionen löschen: Ermöglicht es, die mit den Behandlungsplänen verbundenen Aktionen bei deren Umsetzung zu löschen. Diese Behandlungspläne werden als umgesetzte Kontrollen unter Analyse > Kontrollmanagement verwaltet, wobei die durchgeführten Aktionen gelöscht werden.
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