Novas funcionalidades e melhorias – Relatórios Dinâmicos em Word
Relatórios dinâmicos de Auditoria
É incorporada a possibilidade de gerar relatórios dinâmicos de auditoria em formato Word (.docx), permitindo criar documentos totalmente personalizáveis tanto para a informação do Plano de Auditoria como para os Trabalhos de Auditoria.
Esta funcionalidade amplia o sistema atual de modelos Word com dois novos tipos de relatório específicos para o módulo de Auditoria, oferecendo maior flexibilidade e controlo sobre o conteúdo e o formato, de forma que os relatórios possam ser adaptados às metodologias e necessidades de cada organização e exportados como documentos Word totalmente configuráveis.
Características principais:
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Gestão de modelos DOCX: na opção Carregar modelo em Configurações > Modelos > Relatórios poderão ser carregados modelos para Plano de Auditoria e Trabalho de Auditoria, disponíveis para utilizadores com acesso ao módulo de Auditoria e licença de Reports.
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Modelos predefinidos: Adicionalmente, incluem-se dois modelos predefinidos —um para o Plano de Auditoria e outro para o Trabalho de Auditoria— como proposta inicial para facilitar a criação e personalização de relatórios.
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Conteúdo disponível para relatórios
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Nos relatórios de Plano de Auditoria, pode-se incluir informação detalhada do plano, sua descrição, estado, datas, responsáveis, metodologia de planeamento e análise de riscos, assim como os trabalhos associados com suas categorias, dimensões, demais elementos vinculados, além de todos os campos configuráveis definidos na metodologia de auditoria.
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Nos relatórios de um Trabalho de Auditoria, podem ser exibidos os dados principais do trabalho (nome, tipo, responsável, descrição, objetivos, estado, plano associado e datas previstas).
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Ambos os relatórios permitem incluir informação completa sobre:
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Equipe de trabalho e papéis atribuídos.
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Documentação associada, incluindo arquivos, extensões, datas e descrições.
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Metodologias de execução, com seus elementos, riscos e controlos vinculados.
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Âmbito, incluindo elementos, categorias, rotas, análise de riscos e dimensões configuradas.
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Execução do trabalho, com a informação de elementos, riscos, controlos, papéis de trabalho, tickets associados e planeamento do projeto.
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Melhoria nos relatórios dinâmicos de Tickets
Ampliam-se as capacidades dos relatórios dinâmicos de tickets, que até agora permitiam sua geração em Excel, incorporando agora a possibilidade de criar relatórios em Word tanto para o formulário de um ticket individual como para listagens de tickets.
Além disso, amplia-se o conjunto de variáveis disponíveis para ambos os formatos (Word e Excel), oferecendo mais informação sobre a gestão, o acompanhamento e os elementos associados aos tickets, e aumentando a flexibilidade na criação e personalização de modelos.
Características principais:
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Novos tipos de modelo de Tickets:
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Ticket – Listagem, para gerar relatórios Word com listagens de tickets.
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Ticket – Formulário, para gerar relatórios Word com o detalhe de um ticket específico.
Estas opções estão disponíveis em Configurações > Modelos > Relatórios , dentro do menu suspenso Carregar modelo, junto com os demais tipos já existentes.
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Relatórios de tickets em Word: adiciona-se a possibilidade de baixar relatórios de tickets em Word, tanto em formato de formulário individual como em formato de listagem, complementando a funcionalidade prévia de relatórios de tickets em Excel.
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Ampliação de campos disponíveis: amplia-se o conjunto de campos/variáveis que podem ser utilizados nos modelos de relatórios de tickets (tanto em Word como em Excel), incluindo informação adicional relacionada com quantificações, eventos vinculados, impacto, etc.
O detalhe completo dos campos disponíveis está documentado no manual, na seção Variáveis dos relatórios de tickets.