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Plantillas de Informes

Esta funcionalidad permite generar informes personalizables tanto en formato Word como en Excel, mediante plantillas que pueden adaptarse a las necesidades de cada organización.
Estos informes se alimentan automáticamente con los datos del sistema mediante un conjunto de variables, facilitando la generación de documentación formal, evidencias o reportes de seguimiento.

Actualmente, esta funcionalidad está disponible en tickets, auditoría, análisis de riesgo, entre otros.

¿Qué tipo de plantillas puedo utilizar?

GlobalSuite® soporta los siguientes tipos de plantillas:

  • Plantillas en Word (.docx): ideales para informes narrativos, documentos extensos o reportes que requieren formato formal con tablas, encabezados y textos estructurados.

  • Plantillas en Excel (.xlsx): Permiten representar información estructurada como listados, tablas, etc.

📌 En cada tipo de plantilla se utilizan variables específicas para insertar información del sistema en los informes.

Accede a las funcionalidades específicas:

Al acceder a la opción, nos encontramos con las siguientes opciones:

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Descargar y Subir plantilla

Para ambos formatos, es posible descargar plantillas predefinidas, proporcionada por GlobalSuite®, personalizarla de acuerdo a tus necesidades y subirla al sistema para poder configurarla.
En cada sección encontrarás el detalle específico para cada tipo de plantilla y las plantillas predefinidas disponibles.

Listado de Plantillas

Al acceder a la opción, se muestran todas las plantillas existentes junto con su información: nombre, tipo, extensión, descripción, fecha y hora de creación, y si están activas o no.

Las acciones disponibles en esta tabla son:

  • Eliminar: seleccionando la plantilla a eliminar mediante el check.

  • Descargar: permite descargar la plantilla seleccionada.

Detalle de Plantilla

En esta sección, podrás realizar las siguientes acciones sobre la plantilla:

  • Editar el nombre de la plantilla.

  • Activar o desactivar la plantilla según sea necesario.

  • Configurar la visibilidad: Según el tipo de plantilla, se mostrará el módulo desde el cual podrá ser descargada con los datos correspondientes.

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